Un devis fiable commence par une situation métier claire : ce qui bloque aujourd'hui, qui est concerné, ce qui coûte du temps et le résultat que l'entreprise veut obtenir.
1. Décrivez le problème en termes opérationnels. Notez ce qui se passe aujourd'hui : demandes dispersées, devis oubliés, stocks mis à jour trop tard, dossiers introuvables ou absence de vue commune.
2. Identifiez les utilisateurs réels : direction, équipe commerciale, agents terrain, comptabilité, clients, fournisseurs ou responsables de site.
3. Clarifiez le résultat attendu : réduire les allers-retours, suivre les chantiers, produire un rapport client plus vite, qualifier les demandes ou voir les ventes dans un dashboard.
4. Séparez l'indispensable du confortable. Le premier lot doit apporter de la valeur rapidement ; les options avancées peuvent venir dans une phase suivante.
5. Listez les données existantes : Excel, logiciel comptable, WhatsApp, emails, cahiers papier, Google Drive, ancien site ou base MySQL.
6. Notez les contraintes : délais, langues, niveaux d'accès, appareils terrain, qualité de connexion, confidentialité et documents à générer.
Avant un atelier KIT Consulting, préparez une page simple avec cinq blocs : problème, utilisateurs, résultat attendu, fonctionnalités prioritaires et contraintes.